Задание: Битрикс24. интеграция СРМ Битрикс к 2 сайтам (Дистанционная работа)
1. Цель проекта Настроить CRM в Битрикс24 для обработки обращений с двух сайтов, ведения клиентских и баз, автоматизации коммуникаций, обработки звонков и контроля этапов воронок продаж/сопровождения. 2. Бизнес-модель Проект включает 2 направления: • Сайт поиска работы: соискатели, работодатели, отклики, подбор, магазин мерчей. • Сайт ответов специалистов: клиенты, специалисты, заявки, консультации, платные обращения. • Плюс есть сайты с мерчами, который тоже надо учесть. – любой пользовать за накопленное количество баллов может получить мерч. Для CRM важно разделить эти потоки, но сохранить единый центр учета обращений, оплаты и коммуникаций. 3. Объекты учета в CRM Нужно настроить следующие сущности: • Реестр соискателей. • Реестр работодателей. • Реестр специалистов. • Реестр клиентов. Дополнительно Лиды для первичных обращений. • Сделки/сделки-сервисные обращения для оплаты и сопровождения. • Предквалификация – верификация специалистов и работодателей • Учет в карточках данных дни рождения людей, их специализации 4. Воронки • Воронка соискателя. • Воронка работодателя. • Воронка специалистов • Воронка обращения к специалисту. • Воронка оплаты/счёта. • При необходимости — воронка рекрутинга и воронка консультаций. - Воронка инцидентов • Для каждой воронки нужно определить: • этапы; • ответственных; • автоматические действия; • SLA по времени реакции; • условия перехода между этапами. 5. Каналы коммуникаций Телефония, мессенджеры , чаты на сайтах Необходимо: • подключить один основной номер на каждый проект свой; • настроить клик-телефонный вызов; • создавать лид/обращение при входящем и исходящем звонке;при обращении через чаты • определять, кто звонит; • сохранять запись разговора в карточке; • включить транскрибацию; • настроить оценку разговора по скрипту; • реализовать алгоритм переадресации; • добавить автоответчик «нажмите 1 / 2»; • обеспечить работу в веб-версии и приложении; • настроить отчёты по звонкам и маршрутизации. Почта Нужно: • подключить корпоративные ящики; • настроить подписи и визитки; • шаблоны писем; • автоматическую привязку писем к карточкам CRM; • шаблоны ответов для типовых обращений. Чаты и формы Желательно подключить: • формы на сайте; • онлайн-чат; • мессенджеры, если они используются; • распределение заявок по источникам. 6. Документы и счета Требуется: • шаблоны договоров, актов, счетов и писем; • интеграция с 1С для выставления счетов и обмена данными; • настройка логики выставления счёта: вручную, автоматически при достижении этапа, либо после подтверждения заявки. 7. Автоматизация Нужно продумать: • авторассылки по этапам воронки; • напоминания менеджерам; • смену ответственного; • постановку задач; • уведомления клиентам и специалистам; • контроль просроченных обращений; • автоматический запрос обратной связи после консультации. • 8. Отчёты, которые формируются автоматически за предыдущий день и прилетают в бот в мессенджер(но можно построить и за любой период) • количество входящих обращений по источникам; • конверсия по каждой воронке; • скорость реакции менеджеров; • звонки и их результативность; • выручка по направлениям; • загрузка специалистов; • количество незавершённых обращений; • эффективность каналов привлечения. 9. Интеграции Нужно предусмотреть: • сайт 1: формы, заявки, авторизация пользователей; • сайт 2: формы вопросов, личный кабинет, специалист/клиент; • телефония; • почта; • 1С; • при необходимости — SMS, макс, Telegram, платежные сервисы. 10. Этапы работ 1. Обследование бизнес-процессов. 2. Проектирование структуры CRM. 3. Настройка сущностей и воронок. 4. Подключение каналов коммуникации. 5. Настройка автоматизаций. 6. Интеграция с сайтами и 1С. 7. Тестирование. 8. Обучение сотрудников. 9. Запуск и поддержка. 10. Что надо обсудить Роли и уровни доступов сотрудников, безопасность базы, бэкап и куда и регулярность Вывод: Телефония и сервис речевой аналитики, 1с, мессенджеры, почта, 2 сайта основных и 2 сайта с мерчами, 4 воронки , журнал логов, база знаний с тестированием, автоматические задачи на этапах, 2 этап внедрения: подключение аи агента на проверку при модерации вакансии, резюме, работодателя.
