Добавьте страницу в закладки!
Нажмите звёздочку в адресной строке браузера, либо используйте сочетание клавиш " + D"
18 июля 2026
1. Привлекать потенциальных клиентов для получения инвестиционных и финансовых услуг Общества.
2. Проводить первичные и повторные встречи с клиентами, выявлять их финансовые цели, инвестиционный профиль, потребности и ожидания.
3. Консультировать клиентов по финансовым продуктам и услугам, предоставляемым Обществом и его партнерами.
4. Подготавливать для клиентов предложения по инвестиционным решениям в рамках предоставленных полномочий и действующего законодательства.
5. Обеспечивать соблюдение требований законодательства Российской Федерации, внутренних стандартов Компании и правил работы с клиентами.
6. Организовывать сбор и проверку документов, необходимых для заключения договоров и проведения операций.
7. Сопровождать клиента на всех этапах оформления сделок и взаимодействия с Компанией.
8. Поддерживать долгосрочные отношения с клиентами, обеспечивать высокий уровень сервиса и своевременно информировать их о новых продуктах и возможностях.
9. Выполнять плановые показатели по привлечению клиентов, объему продаж и иным установленным KPI.
10. Вести CRM-систему, своевременно и достоверно отражать сведения о клиентах, переговорах, сделках и результатах работы.
11. Взаимодействовать с подразделениями Компании по вопросам сопровождения клиентов, оформления документов и исполнения обязательств.
12. Участвовать в обучающих мероприятиях, повышать профессиональную квалификацию и уровень знаний в области финансовых рынков и инвестиционных продуктов.
13. Соблюдать требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также требования по защите персональных данных и коммерческой тайны.
14. Незамедлительно информировать руководство о выявленных рисках, конфликте интересов, жалобах клиентов и иных обстоятельствах, способных повлиять на деятельность Компании.
15. Соблюдать корпоративную этику, стандарты обслуживания клиентов и деловой репутации Компании.
